جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا – غالبًا ما يتبادر إلى ذهن مانسا موسى، إمبراطور الإمبراطورية المالية في القرن الرابع عشر، عندما يدخل الذهب الأفريقي في المحادثة. اشتهر بثروته الهائلة، وغالبًا ما يوصف بأنه أغنى رجل في التاريخ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى موارد الذهب الهائلة في إمبراطوريته.
ومع ذلك، بعد مرور قرون على حكم مانسا موسى، تظل علاقة أفريقيا بالذهب متناقضة. تمتلك القارة بعضًا من أغنى رواسب الذهب في العالم، لكن جزءًا كبيرًا من الثروة الناتجة عن هذه الصناعة لا يزال يتم الاستيلاء عليه في أماكن أخرى. ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تمتلك أفريقيا حوالي 40 في المائة من احتياطيات الذهب في العالم.
ورغم أن أفريقيا تظل واحدة من أكثر مناطق العالم ثراءً بالذهب، فإنها لا تزال تحتل الطرف الأدنى من سلسلة القيمة العالمية. ويتم تصدير الذهب المستخرج عبر القارة إلى حد كبير، وخاصة إلى المملكة المتحدة، حيث يتم تكريره وتداوله وتسعيره. ونتيجة لذلك، تظل المراحل الأكثر ربحية في الصناعة متركزة في أماكن أخرى، مما يخلق فجوة مستمرة بين الاستخراج والحصول على القيمة.
وقالت كيت كوليت، محللة الرؤى في شركة Africa Practice، لقناة الجزيرة: “يعكس موقف أفريقيا قيودًا هيكلية، بما في ذلك قدرة التكرير المحدودة، واختناقات رأس المال وأنماط التجارة التاريخية التي تفضل تصدير الذهب غير المكرر، مما يسمح للأسواق الخارجية بالاستحواذ على الهوامش الأعلى قيمة في التكرير والتجارة”.
وعلى نحو متزايد، لا تسعى الحكومات الأفريقية إلى استخراج المزيد من الذهب فحسب، بل تسعى أيضًا إلى الاحتفاظ بقدر أكبر من السيطرة عليه. ويمتد هذا الطموح إلى ما هو أبعد من سياسة التعدين. وفي جميع أنحاء القارة، ينظر صناع السياسات بشكل متزايد إلى الذهب باعتباره أصلاً مالياً استراتيجياً يمكنه تعزيز الاحتياطيات، والحد من نقاط الضعف الخارجية ودعم المزيد من السيادة الاقتصادية.
تحول في الاحتياطيات العالمية
عاد الذهب للظهور من جديد كأصل احتياطي استراتيجي في اقتصاد عالمي مجزأ بشكل متزايد. وعلى عكس العملات الورقية، يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تحتفظ بالقيمة خلال فترات التضخم والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين المالي.
وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي، زادت البنوك المركزية من تراكم الذهب في السنوات الأخيرة كجزء من الجهود المبذولة لتنويع الاحتياطيات وتقليل التعرض للأنظمة المالية الخارجية. وهذا الاتجاه واضح في اقتصادات الأسواق الناشئة الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والهند وتركيا، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
فمن خلال تكديس الذهب، تعمل البنوك المركزية على تقليل اعتمادها على العملات الأجنبية والاحتفاظ باحتياطيات خارج نطاق السيطرة المباشرة لأي نظام مالي منفرد.
وقد انضمت البلدان الأفريقية إلى هذا التحول في محاولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء احتياطيات احتياطية، وزيادة السيادة المالية.
وفي أفريقيا، قامت غانا، وهي أحد أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، بزيادة نسبة الذهب المنتج محليا الذي اشتراه البنك المركزي في إطار برنامجها المحلي لتراكم الذهب، وفقا لتقارير بنك غانا واتصالات السياسات.
اتبعت نيجيريا استراتيجيات أوسع لتنويع الاحتياطيات، بما في ذلك زيادة الاهتمام بالذهب كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز تكوين احتياطياتها الخارجية، وفقا لبيانات البنك المركزي وتحليلات المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومجلس الذهب العالمي.
تتطلب تنزانيا تخصيص ما يقرب من 20 في المائة من إنتاج الذهب من شركات التعدين والتجار للبيع إلى البنك المركزي في إطار بناء الاحتياطيات، وفقًا للوائح بنك تنزانيا. شددت غينيا التراخيص وضوابط التصدير في قطاع التعدين لديها، في إطار جهود أوسع لزيادة إشراف الدولة والحصول على المزيد من القيمة المحلية.
وبحسب المحلل ثيا فوري، رئيس التحليل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة S&P Global Market Intelligence، فإن ارتفاع أسعار الذهب عزز هذه التحولات. وقالت للجزيرة: “يتماشى هذا الاتجاه مع تحول جيوسياسي أوسع نطاقا نحو التخلص من الدولار … بما في ذلك تطوير أنظمة دفع بديلة وزيادة استخدام العملات المحلية في التجارة”.
ويقول محللون إن هذه البيئة المالية العالمية المتغيرة، بالنسبة للمنتجين الأفارقة، أدت إلى تسريع استخدام الذهب كأداة للسيادة الاقتصادية.
الاستيلاء على المزيد من سلسلة القيمة
وفي جميع أنحاء القارة، تحاول الحكومات أيضًا الاحتفاظ بمزيد من القيمة من الإنتاج المحلي من خلال تشديد الرقابة على التعدين وإعادة تشكيل كيفية انتقال الذهب من الاستخراج إلى التصدير.
قامت غانا بتوسيع برنامج شراء الذهب من البنك المركزي. فقد عززت تنزانيا الرقابة التنظيمية المرتبطة بالمبيعات المحلية ومتطلبات بناء الاحتياطيات، في حين شددت غينيا إنفاذ التراخيص وقواعد التصدير التي تهدف إلى تحسين المعالجة المحلية والاحتفاظ بالقيمة.
وفي غينيا، ألغت السلطات أيضًا تراخيص التعدين التي اعتبرتها غير منتجة وقيدت صادرات الذهب غير المعالج في محاولة لتشجيع التكرير المحلي. وتواصل ناميبيا تقييد تصدير المعادن غير المعالجة، مما يعزز الجهود الرامية إلى زيادة القيمة المحلية.
ويجري التعامل بشكل متزايد مع التعدين الحرفي، الذي يعمل في كثير من الأحيان خارج النظم الرسمية، كجزء من اقتصاد الذهب الرسمي بدلا من اعتباره قطاعا غير رسمي موازيا. وتسعى الحكومات إلى إضفاء الطابع الرسمي على الإنتاج والحد من التهريب وزيادة عائدات الضرائب والتصدير.
وقال كوليت: “يمكن لهذه البرامج أن تساعد البلدان على الاحتفاظ بقيمة أكبر من مواردها المعدنية عن طريق الحد من التهريب، وإضفاء الطابع الرسمي على التعدين الحرفي، وخلق حوافز للتكرير المحلي والصناعات التحويلية”.
لكن التكامل لا يزال متفاوتا. لا يزال العديد من عمال المناجم الصغار يعملون خارج القنوات الرسمية بسبب محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق والدعم الفني.
وأضافت: “مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، تتسع هذه الفجوة بين الوضع القانوني وكيفية عمل القطاع على أرض الواقع، مع استمرار تدفق القيمة خارج الأنظمة الرسمية”.
قومية الموارد في منطقة الساحل
وفي منطقة الساحل، دفعت الحكومات التي يقودها الجيش في مالي وبوركينا فاسو نحو سيطرة الدولة على أصول التعدين، وتأطير الإصلاحات كجزء من جهد أوسع لتقليل الاعتماد الاقتصادي على الشركاء الاستعماريين السابقين.
وأشرف رئيس مالي عاصمي غويتا على إعادة هيكلة قطاع التعدين وتوسيع مشاركة الدولة وتعزيز قدرة المعالجة المحلية. ومع ظهور روسيا كشريك رئيسي بعد الانفصال عن فرنسا، تعمل الحكومة أيضًا على تطوير مصفاة للذهب تسيطر عليها الدولة في باماكو.
وزادت بوركينا فاسو من مشاركة الدولة في التعدين وسعت إلى توسيع احتياطيات الذهب الوطنية. وإلى جانب مالي والنيجر في إطار تحالف دول الساحل، سعت إلى تنسيق اقتصادي أعمق. وقد تمت مناقشة خطط التعاون النقدي الوثيق، على الرغم من أنها لا تزال قيد التطوير.
ومع ذلك، فإن معظم المناجم واسعة النطاق في المنطقة لا تزال تديرها شركات أجنبية بسبب القدرة التقنية المحلية المحدودة.
ووفقاً لفوري، من وكالة S&P Global Market Intelligence، فإن هذا التحول يعكس موجة أوسع من تأميم الموارد مدفوعة بالضغوط المالية والتحديات الأمنية.
وقالت: “قامت هذه الحكومات أيضًا بتعميق العلاقات مع الشركاء غير الغربيين، وإعادة تشكيل العلاقات التجارية والدبلوماسية طويلة الأمد”.
لكن المحللين يحذرون من أن تشديد سيطرة الدولة يمكن أن يعيق الاستثمار إذا كانت الأطر التنظيمية غير واضحة أو لا يتم تطبيقها بشكل متسق.
وقال كوليت: “إن السعي إلى السيادة على الموارد الأفريقية لا ينبغي أن يقتصر على الإنفاذ المذهل الذي تقوم به المجالس العسكرية في منطقة الساحل، مع حبس المسؤولين التنفيذيين في السجون، والخطابات التحريضية”.
طريق طويل للسيطرة
وعلى الرغم من الزخم السياسي المتزايد، فإن السيطرة الكاملة على سلسلة قيمة الذهب لا تزال بعيدة المنال. ويتطلب الانتقال من الاستخراج إلى التكرير والتسعير داخل الاقتصادات الأفريقية استثمارا مستداما في البنية التحتية والمهارات والقدرات الصناعية.
إن بناء المصافي المعتمدة دوليا وجذب رأس المال طويل الأجل سوف يستغرق وقتا طويلا، حتى في حين تسعى الحكومات إلى فرض قدر أكبر من الرقابة.
قالت بيفرلي أوتشينج، كبيرة المحللين في شركة كونترول ريسكس: “عندما يتم تقديم الإجراءات بطريقة غامضة، عندما لا يكون هناك مشاركة من جانب أصحاب المصلحة، فإن ذلك هو الوقت الذي تبدأ فيه ثقة المستثمرين في التراجع”.
تمكنت بعض الحكومات من تحقيق التوازن بين الرقابة الأكثر صرامة وثقة المستثمرين من خلال الحفاظ على مشاركة تنظيمية أكثر وضوحًا والتشاور مع أصحاب المصلحة في الصناعة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال الكثير من القيمة الناتجة عن الذهب الأفريقي يتدفق إلى الخارج.
وقال أوتشينج: “التجربة مع مشغلي التعدين الحكوميين ستكون تجربة جديرة بالمراقبة… ما إذا كانوا قادرين على تلبية المعايير الدولية، وبيع الذهب وتحديد الأسعار”. “وفي نهاية المطاف، يكمن وراء ذلك ما إذا كانت هذه الحكومة ستكون مستقرة بما يكفي لإنجاز هذه العملية”.
ومع ذلك، يعتقد العديد من المحللين أن اتجاه السفر قد تم تحديده.
وقالت: “أعتقد على المدى الطويل، أننا نشهد المزيد من الحكومات الأفريقية تتخذ خطوات لضمان بقاء سلسلة القيمة بأكملها داخل البلاد… ربما في غضون عقدين من الزمن، قد نشهد ظهور نوع من أوبك الذهبية من الدول الأفريقية”.
اكتشاف المزيد من صحيفة رصد الإلكترونية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
